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Le cabinet TM PATRIMOINE INVEST, représenté par son dirigeant Monsieur TOUVIN Michaël, Expert en gestion de patrimoine diplômé de la Faculté d’Auvergne, est une société délivrant des prestations de conseils et des préconisations de solutions en ayant toujours à l’esprit de sécuriser le patrimoine tout en optimisant la situation patrimoniale de ses clients.

Notre mission est d’avoir un regard tant sur les aspects financiers que juridiques, de veiller à la cohérence des décisions prises dans un contexte mouvant.
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D.U. Expert en Gestion de Patrimoine
Le diplôme d’Expert en Gestion de Patrimoine, en parfaite adéquation avec les exigences réglementaires pour l’exercice du métier de conseiller en gestion de patrimoine, permet notamment l’obtention de la Compétence Juridique Appropriée – CJA – qui d’après l’arrêté du 19.12.1999, consent de « donner des consultations juridiques civiles et fiscales, et rédiger à titre accessoire des actes sous seing privé ».
MES ENGAGEMENTS
 
  • Apporter un conseil personnalisé 
  • Valoriser au mieux vos projets
  • Ancrer une relation stable et confiante
  • Vous accompagner dans la durée
DOMAINES D'EXPERTISE
 
Solutions Retraite 
Audit Patrimonial et Fiscal
Assurance Vie et Capitalisation
Optimisation de Rémunération
Prévoyance Individuelle et Collective
Défiscalisation Immobilière et Financière
Préparation à la Transmission Patrimoniale
 

LA GESTION DE PATRIMOINE 

La gestion de patrimoine est souvent assimilée au terme « fortune ». Bon nombre d’entre nous pensent à tort, qu’ils n’ont pas les ressources suffisantes pour en bénéficier.

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Contrairement aux idées reçues, opter pour un conseiller en gestion de patrimoine n’est pas réservé qu’aux personnes les plus fortunées.

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Il est important de bien choisir son conseiller car c’est à lui de détecter vos besoins, de trouver des solutions et de sélectionner pour vous les produits les plus adaptés

UN PARTENARIAT SÉCURITAIRE

TM PATRIMOINE INVEST bénéficie de l'appui d'une structure nationale tout en gardant un regard objectif. La Financière d'Orion accompagne des cabinets autonomes dans le respect d'une charte qualité commune.

MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

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